Bokför fakturor automatiskt med Fortnox Hub

Steg 1: Skapa betalsätt i Fortnox

För att Fortnox Hub ska kunna markera fakturor som betalda behöver du först skapa ett betalsätt i Fortnox som motsvarar det betalsätt du använder i din WooCommerce-butik (t.ex. Klarna, Swish, PayPal). Gör så här:

1. Logga in på Fortnox och gå till kugghjulet uppe till höger -> Fakturering -> Betalsätt och betalningsvillkor.
2. Längst ner i tabellen över betalsätt finns ett tomt fält. Ange namnet på ditt betalsätt (t.ex. Klarna, Swish, PayPal) i kolumnen Namn.
3. Fyll i de obligatoriska fälten för det nya betalsättet.
   • I kolumnen Konto anger du numret på det bokföringskonto som ska användas. Detta konto bör vara ett fordringskonto mot din betalleverantör, så att du kan hålla koll på hur mycket de är skyldiga dig.
   • Kontakta din bokförare om du är osäker på vilket konto du ska använda.
4. Spara det nya betalsättet.

Steg 2: Rensa cachen i Fortnox Hub

1. Gå till sektionen Avancerat i Fortnox Hub inställningarna (WooCommerce -> Inställningar -> Fortnox Hub).
2. Klicka på knappen “Rensa cache” högst upp i sektionen.

Steg 3: Matcha betalsätt i Fortnox Hub

1. Gå till sektionen Betalning i Fortnox Hub inställningarna (WooCommerce -> Inställningar -> Fortnox Hub).
2. För varje betalsätt du använder i WooCommerce, välj motsvarande betalsätt som du skapade i Fortnox i rullgardinsmenyn “Typ av betalning”.
3. Spara inställningarna.

Steg 4: Konfigurera Fortnox Hub för automatisk bokföring och betalning

Gå till sektionen “Funktioner för fakturastatus” i Fortnox Hub inställningarna (WooCommerce -> Inställningar -> Fortnox Hub).

1. Aktivera inställningen Automatisk kontroll.
2. Justera inställningen Automatisk färdighantering av order. Vi rekommenderar att du väljer alternativet “Ändra orderstatus när fakturan skapas”.
3. För varje betalsätt du vill automatisera:
   • Aktivera inställningen “Bokför automatiskt [betalsättsnamn]”.
   • Aktivera inställningen “Sätt [betalsättsnamn] till betald”.
4. Spara inställningarna.

Nu kommer Fortnox Hub automatiskt att bokföra och markera fakturor som betalda enligt dina inställningar för varje betalsätt.

Rekommendation:

Vi rekommenderar att du testar inställningarna med en eller två fakturor först, för att kontrollera att allt fungerar som det ska innan du låter Fortnox Hub automatiskt hantera alla dina fakturor.

Bokföra och betala fakturor bakåt i tiden

Du kan använda knappen Kontrollera under Funktioner för fakturastatus för att bokföra och sätta fakturor till betalda bakåt i tiden. Observera att detta endast gäller fakturor som redan har synkroniserats till Fortnox.